6月19日给予水井坊(600779)强烈推荐评级。
投资建议：消费者链接强化，渠道稳健扩张，维持“强烈推荐”评级。水井坊延续稳健、务实的经营风格，在行业承压调整周期，公司坚持做好自己，提升组织运营效率，拓展终端网点数量，强化消费者情感营销，短期经营或有压力，但看好公司品牌穿越周期的能力。该机构维持 2025-2027 年的 EPS 为2.87、3.02 和3.21，对应25 年14X PE，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：经济恢复不及预期、次高端价位竞争加剧、新战略执行不及预期、高端产品培育不及预期
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。
【13:15 水井坊(600779)2024年股东大会点评：修炼内功 注重提效】
6月19日给予水井坊(600779)强推评级。
投资建议：战略清晰，关注后续执行落地成效，维持“强推”评级。管理层着眼品牌长期发展，战略清晰、追求稳健发展，期待后续执行落地成效。公司库存/渠道利润等渠道指标处同业较优水平，调整期做好培育，后续需求好转有望率先实现增长。结合公司经营情况，该机构维持25-27 年EPS 预测值为2.80/2.97/3.40 元，维持目标价64 元，维持“强推”评级。
风险提示：消费复苏不及预期，次高端竞争加剧，公司调整措施不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。
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