6月19日给予利元亨(688499)增持评级。
盈利预测与投资评级:该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.6/1.3/1.6 亿元,2025-2027 年对应PE 分别为96/43/33 倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
风险提示:锂电业务复苏不及预期,下游扩产不及预期,新业务进展不及预期。
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【18:55 江淮汽车(600418):尊界S800批量投产 大定突破5000台】
6月19日给予江淮汽车(600418)增持评级。
投资建议:该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润5.48/10.37/16.06 亿元,对应PE 分别为169.15/89.44/57.73 倍,维持“增持”评级。
风险提示:新产品推出进度不及预期;海外竞争加剧;终端消费需求不足
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【15:35 领益智造(002600):增加散热产能、人形机器人研发投资 发布2025年员工持股计划】
6月19日给予领益智造(002600)增持评级。
维持盈利预测,维持“增持“评级。领益智造是全球领先的一站式AI 终端硬件制造平台,凭借先进的模切、冲压、CNC 加工及注塑等工艺构建精密制造核心竞争力,逐步从产品制造专家转型为解决方案专家。看好公司中长期布局机器人/服务器散热/AI 眼镜/折叠屏等第N 增长曲线,拓展海外市场的同时深挖国内需求。维持2025-27 年归母净利润预测为28/34/39 亿元。2025/26 年PE 21/17X,维持增持评级。
风险提示:汇率波动的风险、客户集中的风险、竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级。
【15:30 美诺华(603538)更新点评:制剂业务放量 GLP-1创新项目持续推进】
6月19日给予美诺华(603538)增持评级。
风险提示:行业竞争加剧风险,地缘政治风险,订单波动风险。
该股最近6个月获得机构2次增持评级。
【15:30 云鼎科技(000409)公司跟踪报告:“走出去”战略持续推进 AI应用场景加速落地】
6月19日给予云鼎科技(000409)增持评级。
风险提示。煤矿行业景气度下降;市场竞争加剧;化工和新能源市场拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入评级。
【11:35 首药控股(688197):ALK-TKI双代布局 SY-707上市在即】
6月19日给予首药控股-U(688197)增持评级。
投资建议::
风险提示::
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【10:15 鼎际得(603255):深耕高分子助剂 POE项目打开未来发展空间】
6月19日给予鼎际得(603255)增持评级。
盈利预测与估值:预计公司2025-27 年归母净利润0.92、1.77、3.6 亿元,对应PE 估值分别为42/22/11 倍,选取可比公司岳阳兴长、凯立新材、利安隆、联泓新科,行业平均2025-2027 年PE 估值为36/25/21 倍,随公司POE 项目建成投产陆续贡献增量,2026年PE 估值水平明显低于行业平均,首次覆盖,给予“增持”评级。
风险提示:1) 下游需求不达预期;2) 新项目进展不及预期;3) 行业有新进入者,竞争格局恶化。
该股最近6个月获得机构1次"买入"评级、1次增持评级。
【08:20 李子园(605337):二代接班启新篇 关注新品培育】
6月19日给予李子园(605337)增持评级。
盈利预测与投资评级:该机构认为,李博胜总年轻化视野和电商经验较为丰富,对新渠道感知较为敏锐、健康化转型决心坚定,且接班后品牌年轻化动作频频,有助于加大品牌曝光、占领年轻消费群体心智,期待调整成效逐步显现。维持2025~2027 年归母净利润为2.5、2.8、3.1 亿元,同比+13%、+10%、+9%,对应PE 为21/19/17 倍,维持“增持”评级。
风险提示:食安问题、全国化拓展不及预期、新品推广不及预期。
该股最近6个月获得机构8次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
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